E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM

Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima CRM i jest polecane Osobom rozpoczynającym pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim od niedawna styczność.
Jego założeniem jest zapoznanie Uczestnika z funkcjonalnościami takimi jak np. rejestrowanie kontaktów i zadań, wystawianie faktur cyklicznych, obsługa skrzynki pocztowej czy windykacja. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi systemu.

Dzięki szkoleniu uczestnik :

opanuje podstawowe operacje w module CRM dotyczące zarządzania relacjami z klientami;
usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących modułu CRM;
nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w obszarze modułu CRM.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Profil uczestników:

E-dostęp przeznaczony jest dla kadry pracowniczej Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA (wymagany status Partnera) i dla Klientów rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima lub mających styczność z nim od niedawna. Polecane także Osobom indywidulanym – zainteresowanym poznaniem podstawowych możliwości Comarch ERP Optima.

Przygotowanie uczestników:

Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

Czas trwania

szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).

Szczegółowy program szkolenia

Rejestracja kontaktów/zadań

Lista kontaktów/zadań
Formularz kontaktu/zadań
Zadania/kontakty główne i powiązane
Zamykanie, usuwanie, anulowanie kontaktu oraz zadania

Terminarz

Faktury cykliczne

Szablon faktury cyklicznej
Użycie makr
Propozycje faktur cyklicznych

Skrzynka pocztowa

Konfiguracja konta e-mail
Dodanie podpisu wiadomości
Seryjne wysyłanie wiadomości

Obsługa wiadomości SMS

Konfiguracja SMS
Zakup SMS
Wysyłanie wiadomości SMS

Ofertowanie

Wprowadzanie Oferty handlowej
Dodawanie i modyfikacja szablonów ofert
Wysyłanie wiadomości SMS

CRM Plus – Windykacja należności

Konfiguracja automatu windykacji
Windykacja należności
Windykacja – ustawienia dotyczące kontrahentów
Windykacja – Preliminarz płatności
Windykacje na żądanie

Metoda realizacji szkolenia

E-dostęp pierwszego stopnia trudności – podstawowy. Elektroniczny (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie.

Ścieżka rozwoju

Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima

Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń w wersji stacjonarnej.

Dodatkowe informacje

Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami

Opis szkolenia

Poznaj program szkolenia