Profil uczestników

Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla Klientów korzystających z Comarch ERP Optima i Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Przygotowanie uczestników

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Od Uczestników wymagana jest znajomość podstawowa obsługi Comarch ERP Optima. Przydatna jest znajomość zagadnień księgowych. Pomocne odbycie e-szkoleń Comarch ERP Optima o tematyce logistyczno-księgowej.

Czas trwania

• 1 dni, 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

1.     Standardowe przyciski obsługujące program

• Przyciski dostępne na listach
• Przyciski dostępne na formularzach
• Przyciski dostępne na paski zadań

2.     Przygotowanie programu do pracy na nowej bazie

3.     Konfiguracja danych na Operatorze

• Dodawanie nowego operatora
• Ustawienia pracy operatora z programem
  • Logowanie operacji seryjnych
• Uprawnienia operatora
  • Uprawnienia do operacji na księdze głównej
  • Uprawnienia do realizacji etapów w procesie obiegu dokumentów
  • Uprawnienia do eksportu plików JPK
  • Zakazy do wykonywania operacji
  • Zakazy dostępu do bazy
  • Zakazy do rejestrów w module Kasa/Bank
  • Zmiana zapisów w Rejestrze VAT, a zatwierdzony plik JPK_V7

4.     Konfiguracja – ustawienie parametrów

• Konfiguracja parametrów firmy
  • Definiowanie numeracji dla dokumentów
  • Definiowanie parametrów dla modułu księgowego
  • Definiowanie parametrów dla modułu Obieg Dokumentów
  • Definiowanie parametrów ogólnych
• Konfigurowanie programu
  • Współpraca z modułem Biuro Rachunkowe
  • Definiowanie parametrów dla modułu Obieg Dokumentów
• Konfiguracja parametrów stanowiska

5.     Importy dla księgowości

• Import notowań kursów waluty NBP
• Import wskaźników
• Import banków i urzędów skarbowych
• Import danych z innej bazy

6.     Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem

• Eksport przelewów do banku
• Import z banku
• Eksport/import za pomocą usługi sieciowej

7.     Funkcje ułatwiające pracę w programie

• Eksport/import pojedynczego schematu księgowego
• Kopiowanie danych na przykładzie zestawienia księgowego
• Pobieranie danych o kliencie z GUS
• Operacje seryjne na liście kontrahentów
• Operacje seryjne na zapisach kasowych/bankowych
• Szablony dekretacji
• Ksiegowania okresowe

8.     Plik JPK_V7 i deklaracja VAT-UE

• Uzgadnianie części deklaracyjnej pliku JPK_V7 i deklaracji VAT-UE z zapisami w rejestrach VAT
• System e-Deklaracje
• Eksport plików JPK

9.     Moduł CRM

• Rejestracja kontaktów z Klientami 
• Terminarz
• Faktury cykliczne CRM
• Oferty handlowe
• Skrzynka pocztowa

10.  Moduł Obieg Dokumentów

• Proces obiegu dokumentów
•  Archiwum wydruków

11.  Moduł Biuro Rachunkowe

• Atrybuty
• Administracja
• Rejestr VAT i Ewidencja dodatkowa
• Deklaracje/ Zaliczki/ JPK
  • E-Deklaracje
  • Wydruki
• Raporty
  • Wprowadzone dokumenty
  • Dokumenty niezaksięgowane
  • Czas pracy Operatora
• Skrzynka Operatora i możliwość informowania Klienta o wysokości podatków i składek
• Bilbioteka dokumentów

Współpraca z klientami Biura Rachunkowego

• Model pracy rozproszonej
• Internetowa Wymiana Dokumentów

Wykorzystanie Internetu w firmie

• Comarch ERP Optima w Chmurze Standard
• iKsięgowość24
  • Kto może zostać Klientem?
  • Kto może zostać Użytkownikiem?
• Comarch ERP XT
  • Dostępność aplikacji
  • Nowoczesny i przyjazny interfejs Użytkownika
  • Podstawowe elememnty funkcjonalności
  • Integracja z platformą iKsięgowość24.pl
  • Korzyści dla Klienta
•  Informacje dodatkowe
  • Szkolenia e-learningowe
  • Klasyfikacja faktur do pliku JPK_V7

Metoda realizacji szkolenia

• Szkolenie stacjonarne (lub zdalne), warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
• Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA. Realizowane na najnowszej (bieżącej) wersji Comarch ERP Optima.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Polecamy inne szkolenia z grupy warsztatów wdrożeniowych:

• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Handel;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry w praktyce;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Techniczne;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI.